Navin ja tema kursusekaaslased reisivad Lucienisse, sõjast rapitud ja salapärastest olenditest vaevatud linna, kus nad otsivad majakat, mis on hädavajalik nende võitluses haldjakuninga vastu. Samal ajal suundub Emily tagasi tühjusesse Maxi, haldjakuninga ühe ustava järgijaga, kus saab teada Maxi süngeimad saladused. Panused on nii Emily kui Navini jaoks kõrgemad kui iial varem.
Koomiksimeister Kazu Kibuishi loodud maailmas on hirmuäratavad inimsööjatest deemonid, mehhaaniline jänes, rääkiv rebane ning hiiglaslik robot – ja kaks tavalist last ohtlikul ülesandel.
