Eestlastest noorpaar veedab oma mesinädalaid Egiptuse suvituslinnas Hurghadas. Samas hotellis elab ka ooperikriitik Andra koos oma sõbranna Mariga. Eestis kohtuvad nad kõik juhuslikult Mari Vihmandi ooperi «Armastuse valem» vaheajal. Siit hakkab hargnema lugu, mis lõpeb väga traagiliselt.