Professor Denison ja tema saurusest kaaslane Bix asuvad ohtlikule reisile Chandara keisririiki. Kuna nad kaotasid keisri saadetud isikliku kutse, tuleb neil ületada piir maskeerituna ja ainsagi pennita taskus. Denison märgib üles iga sammu oma teekonnast ning kirjeldab üksikasjalikult kohatud olendeid, inimesi ja nähtud ehitisi: kolmest otsapidi püsti seatud laecast koosnevat küla, tuletõrjujaks õpetatud viieteistkümne meetri kõrgust brahhiosaurust, oma poegade eest hoolitsevat allosaurust, noori piloote, kes hiidpterosaurustel lennates piigivõitlust peavad, ja palju muudki.