See on lugu vanast kuulsast klounist Dixist ja ja tema kõnelevast puudlist Xixist.
Tsirkus on lõpetanud tegevuse ja läinud laiali. Dixist ja Xixist on saanud sõna otseses mõttes paadialused, kes elavadki suure linna ääres merekaldal pargiservas metsroositihnikus paadi all. Elu roosipõõsas on igati roosiline, ometi on Dixil ja Xixil midagi puudu. Puudub tsirkus. elul ei ole mõtet.
Siis aga juhtub nii, et Dixi ja Xixi saavad kokku vana hea sõbra -- köietantsija Desdemoonaga. Desdemoona on saanud oma kunstratsutajast vanatädilt päranduseks suure tühja laguneva maneeži, millega ta ei oska mitte midagi peale hakata.