Põnev sündmustik viib meid koos Inglise julgeolekutöötaja Nayland Smithi ja ta sõbra, doktor Petrie'ga kummalise ja salapärase kurja geeniuse doktor Fu Manchu kannule. Hiinlasel on täita maailmavallutamise missioon ning selle nimel ei põrka ta millegi ees tagasi. Nayland Smith püüab ta kuritegusid ära hoida, kuid alati see ei õnnestu.