Märts 1943, sõja saatus kõigub vaekausil, ja Bletchley Parkis heitleb noor salakirjamurdja kahe luupainajaga. Sakslased on ootamatult muutnud oma allveelaevade Enigma-koodi, mis ähvardab liitlasi suurte kaotustega. Ja kerkib kahtlus, et Bletchleys võib peituda spioon, sest Jericho sõbratar, kaunis ja mõistatuslik Claire Romilly, kaob äkki.