Kui leitnandi kohusetäitja Jim Chee surmavalt vigastatud navahost politseiniku kohale kummardunud hopi-indiaanlasest salaküti tabab, siis paistab juhtunu täiesti selge olevat, kuni tema endises ülemuses Joe Leaphornis kahtlusi kerkib. Navaho hõimupolitseist erru läinud Leaphorn palgati ülesandega leida tulipäine naisbioloog, kes püüab edelaaladel vallandunud katkupuhangu tekkepõhjustes selgusele jõuda. Teadlane kadus samas piirkonnas ja samal päeval, mil navahost politseinik mõrvati. Kas see naine on kahtlusalune või teine ohver? Ja mida arvata väitest, nagu oleks samas paigas ja samal ajal ka mõistatuslikku loitsijat nähtud? Lephorn ja Chee peavad vastuse leidmiseks lahti harutama teaduse ja ebausu keeruka umbsõlme territooriumil, kus pärismaalaste ja välisjõudude maailmad kokku puutuvad ning teineteist vastastikku mõjutavad.