Põhja-Carolinas asuvasse Bascomi väikelinna on saabunud sügis. Kui õhk jaheneb ja puulehed muutuvad värviliseks, lähevad Waverley suguseltsi naised alati rahutuks, sest nende ettearvamatu võluõunapuu magab sügisund, valmistudes esimese öökülma saabudes õitsele puhkema. Sel aastal paneb esimese öökülma ootus kõigi kannatuse eriliselt proovile.

Claire Waverley on asutanud firma Waverley Kommid. Tema käsitsi valmistatud maiustused – esimest armastust meenutavad roosikommid, õnnetunnet tekitavad lavendlikommid ja kurguvalu leevendavad ning meeli rahustavad sidrunaloisiakommid – on erakordselt menukad, on edul ka omad varjuküljed.

Sydney Waverley on liimist lahti, sest tema südamesoov – saada oma mehe Henryga last – ei taha täide minna.

Viieteistaastane Bay on aga kaotanud südame poisile, kes ei usu, et ta tüdrukuga kokku kuulub. Lisaks kõigele ilmub linna salapärane suitsulõhnaline võõras, kes Waverleyde seas segadust tekitab.

«Esimene öökülm» on teine lugu Waverley perekonnast, romaani „Imeline aed“ järg, mille tegevus toimub kümme aastat hiljem.