Raamatu alguses leiab Merin end joomas koos valge jänese, Bertrand Russelli meenutava lüheldase mehe, irvitava kassi ja vana sõbra Luke Raynardiga. Lisaks on seal suur lilla tõuk, kes hiiglasliku seene otsas vesipiipu suitsetab, ja heledalt säravad deemonid, kes posti külge seotud punapäist naist piinavad. Kõik on kaunis aga kuidagi rahutukstegev.

Muidugi – jälle Luke, Brandi poeg. Ühesõnaga, kogu möll käib täiel tuuril edasi. Täienduseks Luke´i üllatustele proovib Merlini poolvend Jurt teda muudkui tappa, ehkki see läheb see tal nagu seni ikka – igas konfliktis jääb temast mõni tükk Merlinile mälestuseks maha. Lisaks muudele jamadele ilmub välja veel üks Oberoni järglane, kes läbib mustri ja läheb kaduma. Ja Merlini vaenlase Maski saladus saab väga ootamatu pöörde.