Schleswig-Holstein, 1977: selle asemel, et oma mära seljas mööda randa galopeerida, peab Gesine tuupima keskkooli lõpueksamiteks. Ootamatult saab noorest venelasest Grigorist, kelle tema isa talli tööle palkab, lootusekiir tüdruku hallis argipäevas. Ent armuõnn saab järsu lõpu, kui Grigori ühel päeval lihtsalt kaob. Alles palju aastaid hiljem saab Gesine jälile põhjusele, mis sundis noormehe nii tegutsema, ning see viib teda kaugele perekonna minevikku ja viimaks Eestisse Hiiumaale.

Eesti, 1938: baltisaksa perekond saadab üheksateistkümneaastase Charlotte leseks jäänud onule tema mõisa abiks. Birkenhofis armub too noorde tallmeistrisse Lennartisse. See suhe on lootusetu ‒ vanemad ei lubaks tal iialgi eestlasega abielluda. Kui Charlotte jääb lapseootele, avaldab ta neile oma saladuse, olles kindlalt otsustanud oma õnne eest võidelda. Kuid Teine maailmasõda tõmbab tema plaanidele kriipsu peale ja ähvardab purustada nii tema kui paljude teiste maailma.