Judith Dunbarile näib Nancherrow, tema sõbratari perekonnamõis Cornwalli rannikul, tõelise muinasjutuna. Ta leiab seal ka oma teise kodu ning sealsete inimeste toetusel kasvab kohmetust tüdrukust kaunis ja enesekindel noor naine. Teine maailmasõda lõhub aga idülli ning pärast sõja lõppu seisab üleelatust muutunud Judithil nii otseses kui ka ülekantud tähenduses ees pikk tee koju.