19. sajandi lõpukümnendi Eesti külas elab noor kehviktalupoeg Väljaotsa Jaan koos ema ja kolme väikese õe-vennaga popsisaunas. Aus ja uhke mees teeb heal järjel oleva külavanema Virgu Andrese talus juhutöid, püüdes iga hinna eest oma perekonda ülal pidada ja koos hoida, ent vaesus ja nälg sunnivad teda samm-sammult oma põhimõtetest taganema.

Jaani ja jõuka taluperemehe tütre Anni armastus satub vastuollu ühiskondlike normidega ning viib traagilise lõpplahenduseni – teekonnale külmale maale.