Kooliõpetaja Bill Mori ja tema naise rahulik elu saab häiritud, kui üks noor naine, Rain Carter, tuleb koolimajja direktori portreed maalima. Mor, kes hellitab lootusi poliitikaga tegelema hakata, annab endale aru uutest ihadest. Tema teismelised lapsed ja naine püüavad võõrast eemale tõrjuda. Tekib Murdochi romaanidele omane suhete sasipundar, millest keegi ei saa väljuda endisena.