Romaani tegevus toimub aastatel 1939-1940 ja käsitleb eestlaste silme läbi nähtuna baaside lepingut ja rahva meelsust tollal, lõppedes nõukogude võimu kehtestamisega.

«Mait, sa laimad eestlasi,» ütles Arnold. «Sa segad Pätsi, Laidoneri ja Eenpalu rahvaga. Nad on niisama kauged rahvale nagu Linnutee Narva maanteele. Mulle tundub mõnikord, et ma ei ela «vabas Eesti riigis», vaid Saksamaal. Meie ajalehed avaldavad Nõukogude Venemaa juhtide kohta räpaseid, mõttetuid, vastikuid väljamõeldisi, Hitleri kõnesid aga ja ta portreesid trükitakse kõige nähtavamale kohale, otsekui poleks meil presidendiks Konstantin Päts, vaid Adolf Hitler...» /–-/

«Kõneleb Moskva! Moskva aeg: kell on üheksateist...»
Ja niipea kui need lihtsad sõnad olid lausutud, tuhanded käed hakkasid plaksutama, tuhanded südamed lendasid mõtteis Moskva poole.