Kui Max Savage avab praksise üksildases hurmavalt ilusas bayou-äärses linnas, loodab ta alustada uut elu. Mees on hinnatud kirurg, ta kaks venda seisavad ta kõrval ja Toussainti lämmatavas kuumuses avaneb tal uus võimalus.
Kuid peagi avastab Max, et ei pääse mõrvasüüdistustega minevikust ega kahe surnud naise näost. Liiatigi, kuna taas on üks naine kadunud ja Max nägi viimasena naist elusalt.
Annie Duhon teab kõike öistest õudusunenägudest, mis hävitavad eluunistused, ja vajadusest põgeneda mineviku eest. Kuid tema kiindumus Maxi kasvab, kuigi liikvele lähevad häirivad jutud ja ta kõige kohutavamad nägemused võtavad erksad värvid.
Kas ta võib Maxile usaldada oma saladused ja sügavaimad ihad?
Või on mees see viirastus, keda ta unenägudes kohtab – puhastava tulega naisi jälitav tapja.
Kas temast saab järgmine ohver?
Max on märgiga mees, kes on tahtmatult pannud ohtu kõik, kellest ta hoolib. Nüüd armastab ta Anniet ja teab kohutava selgusega, et tal on vaid üks võimalus tapja paljastada, enne kui pole enam midagi, mille nimel võidelda...