Raamat õpetab viltimist nõela abil. Kirjeldatud on nii viltimise põhitõdesid kui ka seda, kuidas nõela abil teha toredaid kompositsioone ja pisikesi loomakesi. Vaja on ainult villa ja nõela ning kui põhitõed läbi loetud, võibki töö alata. Nii valmivad hullavad mardikad, linnud ja lambakesed, metsikud dinosaurused, kes muudavad ürgmetsa ohtlikuks, konnad, pardid ja nende tibud prääksuvad lõbusalt tiigi ääres. Ja südamliku jänese ning nurruvate kassikeste puhul ei suuda keegi imetlust tagasi hoida! Kaasas on kaks lõikelehte.