Jamie Gabriel istub enne koitu jalgrattale, et jagada laiali ajalehti oma koduümbruses Indianapolise äärelinnas. Ta on kaheteistkümneaastane. Kui oktoobritaevas muutub valgeks, kaob poiss jäljetult. Neliteist kuud hiljem on Pauli ja Caroli lootus peaaegu kustunud. Rusutuna masendavatest niidiotsadest, mis ei vii kusagile ja kurnatud politseijõududest, kes ei saa (või ei taha) nende poega leida, satuvad Gabrielid lõpuks ühele eraklikule eradetektiivile. Too võib endast kujutada nende viimast võimalust vastuste saamisel. Frank Behr on mõistatuslik mehemürakas. Ta on endine politseinik, kellele abistamine vastumeelt. Mees on liialt teadlik, et Gabrielidele head tulemust lubada. Kuid Pauli palve leida lahendus äratab Behris üles vanad deemonid, keda ta ei saa enam kauem märkamata jätta. Minnes kõige vastu, mida ta kardab, sõlmib Behr Pauliga keeruka partnerlussideme tõe otsingul, mis on samas nii ohtlik… kui ka kummitav.