Tetraloogia II köites ilmuvad jutustused «Põhjataeva all» ja «Imeline aasta».
«Põhjataeva all» kirjeldab Mihhail Kalinini tegevust 19. saj. lõpu Peterburis, tema tööd laevatehases, tutvumist töölisliikumisega ja selles osalemist. Samuti vaadeldakse Lenini tegevust Peterburis.
«Imeline aasta» kirjeldab Lenini asumisel olekut Šušenkojes, tema pingelist tööd oma raamatutega «Kapitalismi arenemine Venemaal» jt.