Väike Diamond elab koos ema-isaga tallipööningul. Ühel ööl ilmub tema voodiveerele kaunis ja majesteetlik, imapikkade lehvivate juustega daam -- Põhjatuul -- ning kutsub poisi endaga kaasa avastama ilma ja inimesi. Öised rännakud viivad Diamondi ka Põhjatuule selja taha, kummalisele maale, kust vaid väga vähesed tagasi on tulnud.
