Kui Inglise kunstiteadlane Jonathan Argyll tabatakse sissemurdmiselt ühte Rooma kirikusse, pajatab ta hämmastava loo. Ta väidab, et kirikus on ehtne Raffaeli maal, mille peale on 18. sajandil maalitud Mantini maastik püha perekonnaga.
Kuid maal on kadunud... ja ilmub välja inglise tippkunstikaupmehe Edward Byrnesi käes. Varsti on Byrnesil võimalik demonstreerida Raffaeli maali üllatunud maailmale. Aga kuidas ta peidetud meistriteosest teada sai? Kummaline on seegi, et ühe maalivõltsija pangaseifist leitakse kahtlased visandid.
Siis toimub kohutav vandalismiakt. Järgneb mõrv... Kindral Bottando Itaalia politsei eriüksusest, mis võitleb kunstivarguste vastu, on silmitsi kogu oma karjääri rängima väljakutsega.