Seni peamiselt luuletajana tuntud noore autori seiklusjutu tegevus hargneb ajaloolisel taustal. Peategelane, noor krahv Melchior, saab vanaisalt päranduseks kolm asja – sadula, sule ja pasuna. Nende abil tuleb tal tagasi võita suguvõsa maavaldus, aga peagi selgub, et see ei ole sugugi lihtne ülesanne.
Põnevat sündmustikku saadavad Melchiori sõprade, ketserist munga Balthasari ja alkeemiku Alexiuse arutlused hea ja kurja olemusest.