Ooperikriitik Andra satub Pariisis vaatama Rick Geniaux`rokkooperit «La femme magique». Andral pole aimugi, kui oluliseks see etendus tema elus muutub.

Kaks aastat hiljem tuleb Andrat Pariisis võõrustanud Gabrielle oma kallimaga Tallinna löökpillifestivalile «Percussion Plus: Beauty and the Beat». Vahetult enne Pariisi külaliste saabumist käivitub õuduslugu, millele Andra ise õli tulle valab. Pinge läheb suureks ja nii otsustab Andra oma mõrvahüpoteesist rääkida Pärnu politseinikule Jaanile.

Algul ei võta Jaan Andra versiooni tõsiselt, aga kui terendab kahtlus võimalikust uuest mõrvast, paneb Jaan oma meeskonna tööle ja viib kogu loo efektse lõpuni.