Gotham, üks Salemi kassieelse elu sõpru, astub pesukambrist Spellmanite majja, kingitus hambus. Gotham on varastanud Saapa, võlutalismani, mis võib Salemi maailmavallutamise plaani lõpuks teoks teha. Ainus häda seisneb selles, et Drelli aardekambrist põgenedes käivitas Gotham kogemata vargavastase seadeldise, mis moondas ta lambakoeraks!
Nüüd on Gotham ja Salem jooksus. Nad tormavad läbi Teispoolsuse kaardile kandmata piirkondade ning katsuvad kõrvale hoida detektiivist, kelle Drell palkas nende jälgi ajama. Kas Sabrina leiab Salemi ja suudab tõestada verekoerale tema süütust või peab Salem veetma järgmise sajandi veel hullemas kitsikuses, kui seda on kassipõli?