Teine raamat, esimene osa.
- Esialgseid märkusi muistsete laulude ja nelja esiajaloolise mandri kohta
- Antropogenees. Inimese sünd. Dzyani raamatu laulud
- I laul. Aistiva elu algus
- II laul. Loodus ei suuda ilma abita
- III laul. Inimese loomise püüdlused
- IV laul. Esimeste rasside loomine
- V laul. Teise rassi areng
- VI laul. «Higist-sündinute» areng
- VII laul. Pooljumalikest esimeste inimrassideni
- VIII laul. Loomadest imetajate areng. Esimene pattulangemine
- IX laul. Inimese lõplik evolutsioon
- X laul. Neljanda rassi ajalugu
- XI laul. Kolmanda ja neljanda rassi tsivilisatsioon ja hävimine
- XII laul. Viies rass ja selle jumalikud juhendajad
