Kui pere kolib linna, peab kolmanda klassi koolipoiss Sebastian maha jätma oma senise kodu ja väikese maakooli. Nüüd peab poiss harjuma suure linnakooliga, end uues kollektiivis kehtestama ja ka kiusajatele vastu astuma. See ei ole aga lihtne. Ta on ju paks ja prillidega, pealegi maalt...

Kui poisil oma jõust ja tarkusest ei piisa, tuleb talle appi haldjarahvas ning keerulised olukorrad lahenevad.