Veneetsias elav vanamuusika asjatundja ja õppejõud Giuseppe Baldi kahtlustab igas vastutulijas uudishimulikku ajakirjanikku, kes soovib tema unustusehõlma vajunud teadlaseminevikku taas päevavalgele tirida.

Los Angeleses kardab Jennifer Narody uinuda, kuna tema liigagi selgetes unenägudes on pärast riiklike saladustega seotud ametist lahkumist hakanud kummitama noor sinist rüüd kandev salapärane naisterahvas. Ta ei oska aimatagi, et seesama ebatavaliste võimetega neiu aitas enam kui 300 aasta eest hispaanlastel Ameerikas Rio Grande lähistel indiaanlasi ristiusku pöörata.

Samal ajal kaotab noor ja skeptiline Hispaania reporter lumetormis tee ja jõuab välja 17. sajandil asutatud nunnakloostrisse, kust leiab eest haarava loo, mille keerdkäigud viivad ta arvatust sootuks kaugemale.
Asjasse on segatud nii Hispaania kuningas Felipe IV, Ameerika sõjaväeluure kui ka Vatikan ja see lugu pöörab pea peale tema senise maailmavaate.