Noore naise mõrv. Krüptiline «17. sajandi lembeluuletus». Ning salapärase hallipäise mehe foto. Sellest on enam kui küll, et inspektor E. Morse mõrvari jälile juhatada. Ja need jäljed viivad Lonsdale\'i kolledžisse, kus võistlus juhataja ihaldatud ametikohale Julian Storrsi ja dr Denis Cornfordi vahel kisub aina kuumemaks.

Kuid siis tabab Morse\'i veel suurem, palju isiklikum kriis ...