Romaani teise jao tegevus jõuab 1579. aastasse. Mõnda aega edutult Tallinna piiranud Vene väed tegid otsustava katse vallutada linn. Ivo Schenkenberg, kes oli oma salgaga käinud Paidet, Pärnut, Tartut ja teisi linnu vaenlasest puhastamas, tegutses edukalt ka Tallinna all. Õnnetuse tõi talle Rakvere lahing, kus ta langes vangi ja saadeti Pihkvasse. Hukkamisele viimisel on tal õnn veel ootamatult kohtuda Dorotheaga, keda ta oli kõikjalt asjatult otsinud.