Muistses maailmas, kus kristlus pole veel võimust võtta suutnud ja vanad uskumused pole veel kadunud, kus lohed laotavad maa kohal tiibu ja inimesed teavad, kus täpselt elavad trollid, saab külapoiss Jackist bardiõpilane.

Kuningakojas on noorel maagil ohtlik eksida – kuid Jackiga see juhtub ning oma vea parandamiseks peab ta sõjakate põhjalaste seltsis seilama trollide maale, kus varitsevad sajad ohud.