FBI agendid Fox Mulder ja Dana Scully saadetakse uurima kummalisi surmajuhtumeid New Mexicos. Kariloomad ja inimesed oleksid otsekui nülitud, kusjuures kurjategijani võib viia vaid kuriteopaikade läheduses kuuldud kõhedusttekitav sahin. Juhtum kuulub ilmselgelt salatoimikute valdkonda ja tõde on küll kusagil olemas, kuid selleni viib raske ja ohtlik tee...