Lucius Cornelius Sulla (138-78 e.Kr.), Rooma diktaator, kohtab Apolloni mängude aegu Valeria Messallat. Vana, isekas, julm ja ihar mees loodab, et noore naise armastus muudab ta elu. Ta teeb Valeriast oma naise -- järjekorras viienda. Valeria jutustab oma tütrele kooselust Sullaga, armastuse taevalikest ja põrgulikest hetkedest, sunnist ja loobumisest, ekstaasist ja tülgastusest. Jutustab värvikalt ja kujundlikult inimestest, võimust ja poliitilistest kuritegudest, elust Roomas. Ja sellest, kuidas naine nii toores meeste maailmas läbi lööb.