Üks lõbus teatritrupp hakkab lastele komöödiat mängima, aga kuri võlur nõuab, et nad mängiks tragöödiat: pange lapsed nutma, nii et silmavesi treppidest alla voolaks! Kes laval naerab, see sureb! Kurb Pjerroo püüab näitlejaid aidata, aga tema ju ei oska naerda. Kuidas naerma õppida? Suurte seiklustega leiab Pjerroo võluõunad. Nende abil murrab ta needuse ja päästab teatri. Ja kuigi ta võiks nüüd võluõunte abil alati rõõmus olla, tahab ta jääda kurvaks kujuks, sest nagu eluski, olgu ka teatris nii kurbust kui rõõmu, nuttu ja naeru.