Kogenud fotoajakirjanik Bess Grady on töötanud paljudes maailma kriisikolletes. Kuid ei Sarajevo ega Somaalia pole teda ette valmistanud õuduseks unises väikelinnas. Ta läheb Tenajosse lihtsat ülesannet täitma, ent teekonna täidavad meeleheitlik äng ja kannatus.
Linnaväljak supleb päikeses. Puhub leebe tuul. Suvepäeva idüll on aga petlik. Linnakeses on toimunud midagi kirjeldamatut ja Bess koos oma õe Emilyga leiab end ootamatult juhtumiste keerises. Kaoses ja segaduses Emily kaob. Bess võetakse kinni ning temagi pääsemine paistab võimatu. Kui ta siiski täiesti ootamatul moel saab põgenema, ei suuda Bess kohutavat tõde unustada.
Tenajo on katsealaks, kus süütute inimeste elude hinnaga proovitakse uue tapmismeetodi tõhusust. Järgmine massimõrv võib toimuda Ameerika Ühendriikide südames. Bess on valmis tegema kõik, riskima ükskõik millega, et kaitsta oma lähedasi, paljastada kurjategijad ning takistada neid oma elajalikke plaane ellu viimast, jäädvustades nähtu inimkonna hoiatamiseks filmile. Bess peab tegema koostööd hirmuäratava võõraga, kes ta Tenajost päästab, mehega, kelle motiivid näivad kahtlased, sidemed seletamatud ja kelle tee on märgistatud laipadega.