Tiziani meistriteos, sünge ja salduslik luksuslik prantsuse château. Kunsti järele janunev kõrge natsiohvitser. Väike poiss ja ta kaunis prantslannast ema, kes on teiste prantsuse külaelanike vihkamise märklauaks. Lummava hääle ja kitarriga elegantne ja salapärane ameeriklane, kes ilmub Bordeaux' lähedale väikelinna ning nende elu alatiseks muudab.
Mischa ema sureb ja jätab Metropolitanile hindamatu ja kataloogidesse kandmata Tiziani maali, millest pojal aimugi polnud. See saladus saadab Mischa retkele oma minevikuradadele, tagasi lapsepõlvekoju prantsuse väikelinna. Tema eesmärgiks on välja selgitada «Mustlasmadonna» päritolu, kuid tal pole aimugi, et ta leiab sel teel hoopis iseenda.