Käesolev teine osa esitleb 67 filmi aastatest 1977-1991.
Iga filmi kohta on antud filmograafia, annotatsioon, ülevaade sisust ja hinnanguist ning bibliograafia. Illustratsioone -- fotosid, reklaamplakateid , kunstnike eskiise -- on üle 2000.
Raamatu lõpuosas esitletakse kõiki «Tallinnfilmis» töötanud direktoreid, toimetajaid, stsenariste, rezissööre, operaatoreid jt., ühesõnaga kõiki, kes filmide loovprotsessis on osalenud, tänu kellele see hindamatu filmivaramu on sündinud.