1936. a. ilmunud modernistlik võtmeromaan autorilt, keda on nimetatud «Ameerika Virginia Woolfiks». Lugu kaotatud armastusest XX sajandi esimese poole Euroopas (Pariisis, Viinis, Berliinis).

Tegelasteks tollases maailmas eristuvad inimesed – juudid, homoseksuaalid, lesbid, prostituudid, tsirkuseartistid –, kes kobavad pimedalt ühiskonna ääremail, «öömetsas».