Kettamaailma suurima linna Ankh-Morporki tänavatel sünnivad öösiti kummalised lood -- keegi muudab õnnetult väljas kondavad kodanikud millekski söeküpsise sarnaseks. Seetõttu saabuvad rasked ajad linnavahtide kaptenile Vimesile, kes otsib seitsmekümne jala pikkust tuldsülgavat lohet, sest see võiks teda juurdluses aidata.
Ja muidugi peab vaene kapten arvestama ka kõigi Ank-Morporki salaseltsidega, hullumeelsete lohekasvatajatega, võlukunstiga ja linnavahtide ridades teeniva härjapõlvlaste kasupoja Porgand Rauasepistajapojaga.